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Los españoles nos comemos el ahorro para capear la crisis

15/02/2012 Por

(N.E. Nos satiscace poder anunciar a los lectores del blog que hemos llegado a un acuerdo de intercambio de posts entre el blog de Fernando Pescador y el de Carlos Biurrun. Fernando Pescador, además de buen amigo, ha cubierto la actualidad europea, como Corresponsal de El Correo (Bilbao), los periódicos del Grupo Vocento y la Agencia Colpisa, con una difusión conjunta superior a los 3 millones de lectores, desde que España es miembro de la , es decir, desde 1986, hasta diciembre de 2010. Desde esta condición ha tenido el privilegio de narrar los profundos cambios vividos por Europa en las dos últimas décadas del siglo XX y los esfuerzos de España por situarse en primera línea política internacional, con unos resultados que merecen la calificación de variables. Tiene los premios “Europa” de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, “Salvador de Madariaga” y es miembro de la Orden de Isabel la Católica, con rango de Oficial, por sus trabajos sobre la Unión Europea. Además, fue finalista del “Cirilo Rodríguez”. Lo haremos bajo el principio de intercambio y comunidad de blogs que sin duda alguna se enriquecen con este acuerdo. Esperamos que esta noticia sea acogida con satisfacción por nuestros asiduos lectores españoles, latinoamericanos y también los que nos siguen de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido…)

Escribe desde Bruselas: Fernando Pescador, periodista

La está haciendo estragos en Europa, eso ya lo sabemos, pero la procesión va por barrios y en todas partes no cuecen las mismas habas. Ese es, por ejemplo, el caso del ahorro: España es, de los grandes países europeos, (Bélgica incluida aunque no reúna esa condición), el único en el que el incremento de los ingresos nominales de las familias se ha quedado por detrás de la inflación en 2011, lo que quiere decir, lisa y llanamente, que los españoles han perdido poder adquisitivo este año pasado, frente a sus compañeros de viaje europeos de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido o Bélgica. Lo dice una asociación francesa, el Observatoire de L’Epargne Européenne, que publica análisis muy documentados sobre los comportamientos de los ahorradores en ciertos países clave, y que acaba de hacer público su Tableau de Bord número 21, que cubre el segundo semestre de 2011.
 
Dice el OEE que de los seis países analizados (los más arriba citados) uno, España, se distingue de la media europea, porque en él, “las familias ven bajar su poder de compra y se encuentran ahora en fase de ‘desacumulación’ financiera”, lo que quiere decir que los españoles nos estamos comiendo los ahorros para capear la crisis; retiramos más dinero ahorrado que el que le asignamos. Y somos los únicos en hacerlo, de entre los países analizados en el trabajo sobre el que se basa este “post”.
 
En España, el índice de ahorro de las familias (el ahorro bruto expresado en porcentaje de los ingresos brutos disponibles ajustados), ha ido cayendo desde el 14,5% del tercer trimestre de 2010 hasta el 11,9% que se registraba en ese mismo periodo, pero un año después. “El índice de depósitos financieros aumentó durante el segundo trimestre de 2011 en Francia y en el Reino Unido, mientras que descendió en Alemania, en Italia y en España. Devino incluso negativo en este último país, lo que constituye un fenómeno excepcional pues la conversión a liquidez del ahorro financiero de las familias españolas superó a los nuevos depósitos”, dice el informe que revela, además, que salvo en Italia y en Bélgica, las inversiones directas de los europeos en el mercado obligatario son más restringidas que antes de la debacle financiera actual. A pesar de ello, “la crisis de la deuda no ha suscitado movimientos desestabilizadores” (en el ahorro privado europeo). Sigue leyendo haciendo click aquí.
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Entrevista al presidente de Copaprose, Antonio Pozzi.

09/02/2012 Por

Fuente: Buenafuente Seguros/ Emiliano Cobello

(N.E. La relación que mantiene este blog con nuestros colegas de Buenafuente Seguros de Argentina nos permite reproducir la entrevista a Antonio Pozzi, presidente de Copaprose. Su lectura es interesante y nos gustaría recibir comentarios sobre la opinión que manifiesta sobre la retribución al mediador o el efecto de la bancaseguros para el mediador) 

El Presidente de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (Copaprose)‚ Antonio Pozzi‚ dialogó en exclusiva con Buenafuente y analizó la actualidad del intermediario de seguros en Latinoamérica. Según el dirigente existe una desidia para agremiarse en la región. 

El próximo 14 de marzo la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (Copaprose) celebrará su XXIV Congreso Panamericano 2012 en la Rivera Maya. A un mes del encuentro en donde Antonio Pozzi entregará la presidencia‚ el dirigente dialogó desde México con Buenafuente para conocer su visión sobre la actualidad de la profesión del Productor de Seguros en Latinoamérica y el presente del mercado asegurador mexicano. 

-¿Cómo es la situación del mercado asegurador en México?

-El mercado de seguros en México representa casi el 2% del PBI‚ muy por debajo de otros países. No tenemos las cifras oficiales al 31 de diciembre. El ramo que más se vende en número de pólizas es automóviles‚ aunque aquí no exista el seguro obligatorio para . Para la persona física este seguro no es deducible de impuestos. 

Quienes más venden este producto son las distribuidoras de automóviles atadas a un crédito; los bancos‚ atados a un crédito. Si bien ellos dicen que no obligan a tomarlo‚ si una persona quiere contratar la póliza con un agente ellos le terminan diciendo que de este modo no hay crédito. 

-¿Hasta qué punto el mercado de seguros se siente amenazado por los bancos?

-Si bien en todos lados los casos son muy iguales‚ ya sea en Argentina‚ México‚ Nicaragua‚ Guatemala‚ Perú‚ Uruguay‚ etcétera‚ yo digo que esto no es una amenaza. Es una oportunidad para conseguir dar asesoría en donde las entidades financieras‚ concesionarias o supermercados no lo dan. 

El agente hace los trámites por el asegurado y no como sucede con estas entidades que cuando sucede un siniestro mandan al cliente a llamar a la aseguradora. Por esta razón cobro una comisión intrínseca en la prima. 

-¿Cómo debe actuar el Corredor ante esta situación?

-El problema es muy serio porque‚ por ejemplo‚ las instituciones de seguros le pagan al intermediario una comisión -la cual promedia el 13% en el continente americano para el ramo automóviles- pero en el caso de los bancos no reciben comisiones sino le cobran a la aseguradora “uso de las instalaciones” y ronda entre el 20 y 30%. A su vez‚ al año el banco pide dividendo por el “exitoso” trabajo realizado y las compañías cómo saben que es un negocio extraordinario acceden. Por eso‚ el sistema financiero internacional está interesadísimo en vender seguros.     

Una persona que tiene ganas comprar un vehículo y no conoce a ningún Agente de seguro‚ no sabe ni qué es un Agente de seguro‚ va al banco y con el crédito que le dan contrata el seguro. Eso si‚ después el productor se queja porque dice que ese era su cliente y la entidad financiera se lo sacó. Y no es cierto. 

-¿No es momento de que el Productor de Seguro haga una autocrítica por no dar a conocer el valor de la profesión? ¿Cómo se puede revertir esta situación?

-Así es. Para mi no se deben cobrar honorarios. Los grandes corredores ya no le cobran comisiones a las compañías‚ ellos van a las aseguradoras y le compran seguros; haciendo así la diferencia. 

De esta manera se le puede decir al cliente: “Yo te vendo el seguro‚ no cobro comisión porque ya está en el costo‚ pero mis servicios son estos”. 

-Si bien de esta manera se puede revalorizar la profesión ¿Puede existir lugar a malas prácticas?

Por supuesto y también es cierto que muchos intermediarios han abusado de su posición‚ priorizando los beneficios que le dan ciertas aseguradoras al corredor. De esta manera se perjudica al cliente porque la misma póliza se pudo haber vendido mucho más barata pero se prioriza el bono que después se gana por la venta‚ lo cual es inmoral. Esto los agentes no lo dicen. 

-Como Presidente de Copaprose ha conocido diversas realidades por las que atraviesan los Productores de Seguros en toda Latinoamérica ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre ellos?

-En cuanto a las similitudes‚ veo mucha desidia. Desidia para agremiarse. En Brasil es obligatorio pero en el resto de los países no‚ entonces nos encontramos países como Uruguay en donde solo hay 200 inscriptos. En Latinoamérica no nos gusta participar‚ nos gusta quejarnos. 

Por el lado de las diferencias no encuentro. De alguna u otra manera pensamos y decimos lo mismo.   

-¿Cómo es la inversión que hacen en tecnología los Productores de México?

-Hay compañías 2 o 3 compañías que han desarrollado un sistema de administración para los agentes. Los grandes corredores utilizan los sistemas que utilizan en su casa matriz‚ los medianos desarrollan uno o lo compran‚ y el resto está empezando a comprar sistemas. 

Toda la inversión la hace el productor porque las compañías no dan nada. Actualmente‚ si quiero averiguar algo me exigen  tener Internet con todos los gastos que esto implica. No digo que no sean necesarios‚ pero son gastos extras que ahora tenemos y no me los paga la aseguradora. Sin dudas las compañías  están contentas porque han reducido sus gastos administrativos pero se lo han transferido al productor. 

-Para finalizar ¿Por qué decidió trabajar en seguros?

-Yo comencé a trabajar en seguros en 1975 porque en la compañía que estaba me pasaron de bancos a seguros. Desde entonces hice toda una carrera‚ llegué a la Dirección General de Seguros América. Luego esta se fusionó con Seguros La Comercial‚ quedándome como Director General Ejecutivo. Hasta que llegó ING y la compró y –como en todo el mundo- hizo un desmadre y se la vendió a . 

A tiempo pedí mi jubilación‚ y luego de tomarme un año sabático‚ regresé al mercado y con mis sobrinos abrí un despacho de corretaje de seguros: Reúne. Desde aquí nos especializamos en vender seguros individuales que es el ramo en donde menos daño nos hace.

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Crece el seguro español en 2011

29/01/2012 Por

 

Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA

Se acaban de publicar la recaudación de primas del seguro español que “ha evolucionado razonablemente bien” a pesar de la financiero – económica según sus dirigentes, que han añadido, “esperamos un 2012 muy difícil”.

En 2011 las primas crecieron un 4,11%, alcanzando los 60.571 millones. Los ramos no vida tuvieron un decrecimiento del 0,26%. El seguro del automóvil, un año más, ha tenido un descenso en la recaudación del 2,29%, muy por encima de la del 2010 (-0.90%). Los seguros relacionados con sectores en crisis como la construcción descienden notablemente, -30,23% TRC, -41,95% decenal y -5,82% RC. Por el contrario los multirriesgos (+3.30%) y salud (3,06%) mantienen su evolución positiva, probablemente más por un efecto de revisión de precios que de aumento de asegurados.

Se confirma que vida, como lo habíamos pronosticado, está siendo el refugio del ahorro. Crecen las primas hasta los 28.851 millones (+ 9,38%) y el ahorro gestionado sobrepasa a los activos de fondos de inversión, con un patrimonio gestionado de 154.114 millones. 

Fuente: ICEA

 

 

 

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Crece el seguro español en 2011

29/01/2012 Por

 

Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA

Se acaban de publicar los datos de la recaudación de primas del seguro español que “ha evolucionado razonablemente bien” a pesar de la financiero – económica según sus dirigentes, que han añadido, “esperamos un 2012 muy difícil”.

En 2011 las primas crecieron un 4,11%, alcanzando los 60.571 millones. Los ramos no vida tuvieron un decrecimiento del 0,26%. El seguro del automóvil, un año más, ha tenido un descenso en la recaudación del 2,29%, muy por encima de la del 2010 (-0.90%). Los seguros relacionados con sectores en crisis como la construcción descienden notablemente, -30,23% TRC, -41,95% decenal y -5,82% RC. Por el contrario los multirriesgos (+3.30%) y salud (3,06%) mantienen su evolución positiva, probablemente más por un efecto de revisión de precios que de aumento de asegurados.

Se confirma que vida, como lo habíamos pronosticado, está siendo el refugio del ahorro. Crecen las primas hasta los 28.851 millones (+ 9,38%) y el ahorro gestionado sobrepasa a los activos de fondos de inversión, con un patrimonio gestionado de 154.114 millones. 

Fuente:ICEA

 

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S&P, después de los países, las aseguradoras bajan de calificación

22/01/2012 Por

(N.E. Nos preguntamos hasta cuándo vamos a aceptar que las agencias de calificación, con claros intereses económicos al otro lado del Atlántico, bapuleen la capacidad de reacción de la economía europea)

Fuente: L´Argus. 

Sin sorpresas, algunos aseguradores ven cómo sus rating se rebajan en el follón de de la degradación de los Estados de la zona euro. Generali y CCR están en primera línea pero otros le siguen. 

Standard & Poors ha fijado su posición: degradación de la calificación de Generali (de AA- a A+) bajo sospecha negativa; degradación de CCR, calificada hasta ahora “AAA” al ser su accionista el Estado francés, se ha colocado en perspectiva negativa. La agencia decide también poner en vigilancia a , , Aviva y CNP, siempre con la amenaza de una degradación. Otros aseguradores europeos también se están viendo afectados por este movimiento de calificación de sus respectivos países, como Mapfre que ha visto su calificación pasar de “A” a “BBB+” como consecuencia de la bajada de España de “AA-“ a “A”.

Otros, como Millenniumbcp-Ageas pasa de “BBB-“ a “BB”, Nacional de Reaseguros SA de “A+” a “BBB+”. 

Algunos aseguradores están inquietos

Por parte de AXA (calificada AA-) se preparan para ver la baja del grupo, quizás en las próximas semanas. “Una bajada, casi mecánica, no debería tener impacto significativo sobre el balance de AXA o sobre sus niveles de solvencia, los cuales son muy sólidos” han precisado fuentes del Grupo. Otros, como Allianz, Aviva o CNP Assurances son conscientes de que están sometidos a una posible nueva degradación desde ahora hasta finales de febrero.

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Cumbre del 9 de diciembre: punto de inflexión de la desesperanza europea

03/12/2011 Por

Escribe: Carlos Biurrun

Escucho la radio, leo los periódicos y comienzo a tener la sensación de estar dentro de un barco sin rumbo y, lo que es peor, con poquísimas probabilidades de encontrarlo.

Los tertulianos sensatos – alguno todavía queda – ya se sienten impotentes para explicar, comentar, criticar algo sobre esta maldita que parece que no tiene fin y que atenaza nuestras mentes y paraliza nuestros cuerpos.

En España los políticos salientes y los entrantes callan mientras el paro sube – casi 50% en los jóvenes – y el spread de la deuda soberana reduce la capacidad de luchar contra el déficit, Obama llama a una reunión a Barroso y Van Rompuy  - ¿qué capacidad tienen a la vista de los acontecimientos? – para implorarles que reaccionen y adopten soluciones antes de que caiga Europa en una gran depresión que puede arrastrar al mundo entero y Merkel insiste en que hay que arreglar el déficit de los países de la como única fórmula para salvar el euro y la Unión Europea.

La opinión pública de los países del sur de Europa está que brama contra la señora Merkel que no da su brazo a torcer para que el BCE compre deuda soberana de los países con dificultades que no puede hacer porque no está en su misión constitutiva.

El dilema está sobre la mesa y parecería que no tiene solución y vamos camino del precipicio, del empobrecimiento masivo y de la desaparición del euro, del espacio político europeo, un futuro, en consecuencia absolutamente negro.

Soy optimista por naturaleza y además he tenido que luchar mucho para superar muchas dificultades a lo largo de mi vida, “no me chupo el dedo”.

Creo que en los próximos días vamos a llegar al punto de inflexión de la tendencia negativa de la crisis y se va a producir el día 9 de diciembre, en la cumbre europea y ello a pesar de que las posiciones divergentes que se harán notar.

El discurso del presidente Sarkozy en Toulon el pasado 1 de diciembre apunta algunas ideas interesantes sobre el camino que propone:

-          “Responder a la crisis con trabajo, con esfuerzo y una gestión medida de los gastos. Entre la baja de la pensiones y trabajar más tiempo, yo elijo la segunda, entre ganar menos y trabajar más yo elijo la segunda”.

-          “Es preciso parar urgentemente la especulación sobre nuestra deuda rompiendo la duda sobre nuestra capacidad de gestionar nuestra deuda y pagar nuestras obligaciones”.

-          “Para reducir nuestro déficit es preciso eliminar los malos gastos”, es necesario disminuir los gastos corrientes, reducir los efectivos de la función pública”.

-          “Además de animar el trabajo, debemos continuar invirtiendo ya que la clave del futuro está en la productividad y la competitividad”.

-          “La reforma del sistema financiero es urgente”

-          “Trabajar más y mejor, formarse más y mejor, invertir masivamente y mejor, son las principales herramientas para comenzar un nuevo ciclo económico”. “Es tiempo de trabajar, de invertir, de emprender”.

-          “No ganaremos la batalla del empleo sin empresarios, sin agentes sociales”. “No vamos a emprender el camino sólos, el aislamiento no es la solución, la soberanía no se ejerce más que con los demás”. “Europa no es menos soberanía sino más supone más capacidad para actuar”. “Se defiende mejor la soberanía con los demás”.

-          “Haremos proposiciones – con la señora Merkel – para garantizar el futuro de Europa”.

-          “La elección de la convergencia es la del trabajo en común, el esfuerzo compartido para construir una economía europea, una zona de estabilidad y de confianza”.

-          “Europa no es una elección, es una necesidad que va a refundarse tomando buena nota de las lecciones aprendidas de la crisis”. “Tenemos que tomar decisiones en la zona euro por mayorías cualificadas”.

-          “Tenemos que tomar decisiones cruciales en las próximas semanas”.

Es verdad que el discurso de Sarkozy está más próximo a aquellos que pensamos que mirando la parte del gasto del balance no se sale de la crisis porque hay que dinamizar la actividad con inversiones y eso se consigue con confianza y también con solidaridad – exigente con aquellos que dilapidan – entre países, dando prioridad a la recuperación del flujo del dinero hacia la producción de bienes.

Y también es verdad que la Señora Merkel deberá flexibilizar su postura y ofrecer una mano amiga a los que están con dificultades, al fin y al cabo, somos los que les compramos coches, tecnología y muchos bienes de todo tipo – el principal mercado alemán somos los europeos y, aunque sea por beneficio propio, no es bueno cometer el error de presionar con exceso en la parte del gasto exclusivamente para arreglar el déficit.

Por todo esto soy optimista y creo que comenzaremos la senda de la recuperación de la confianza, de la esperanza, asumiendo que todavía nos quedan años difíciles.

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Proyecto de directiva sobre intermediación de seguros: ¿Evolución o Revolución?

09/10/2011 Por

Escribe: Carlos Biurrun, Presidente de Biurrun Consulting y partner de MEDI* 

El proyecto de nueva directiva sobre mediación de seguros transmite el temor de un reforzamiento de las actuaciones burocráticas para un beneficio incierto para los consumidores. 

MEDI* acaba de publicar un informe, distribuido en España por RBI/INESE, dirigido a los Directores de Compañías de seguros y a los actores de la mediación de seguros de la Unión Europea con el objetivo de facilitar una opinión autorizada y valorativa del Proyecto de Directiva de la mediación de seguros que  ayude a un debate necesario y fundamentado sobre los cambios en la mediación de seguros para mejorar la regulación actual y nunca caer en errores que pueden costar mucho.

Para más información sobre el estudio que a continuación comentamos, dirigirse al representante de España y Portugal y miembro de MEDI: 

Carlos Biurrun                    carlos.biurrun@biurrunconsulting.es

Para conectar con los autores:

 Nick Davenport                 n.davenport @ medi-site.eu        
Harald Krauss                     h.krauss @ medi-site.eu   

“Nuestro objetivo es mejorar la vida del consumidor de seguros en Europa” afirmó el Comisario Barnier en la audiencia pública organizada por la Comisión en Bruselas en diciembre de 2010. Esta loable intención corre el riesgo de ser engullida por una serie de nuevas restricciones y cuyo impacto puede ser el encarecimiento de los costes de inscripción y de control de la actividad. Incluso puede ser peor ya que una parte de la actividad puede verse amenazada por el cuestionamiento del sistema de retribución basado en comisiones.

Una visión global, equilibrada, desburocratizada, que aclare el estatuto jurídico de cada interviniente y no ponga en peligro la actividad de más de un millón de personas que trabajan en la mediación de seguros en la debe ser el objetivo de la nueva directiva, es la tesis del estudio redactado por Harald Krauss y Nicholas Davenport, miembros de Monitoring European Distribution of Insurance, “IMD2, Proyecto de directiva sobre intermediación de seguros: ¿Evolución o Revolución?”. 

En primer lugar, desde 2002, el conjunto del sector está regulado por una directiva más o menos bien transpuesta en los diferentes países. Bien en unos, la mayoría, mal en otros como por ejemplo el Reino Unido donde ha producido un incremento sin precedentes de la burocracia y de los costes de actividad y control. Es esta directiva considerada de manera generalizada como equilibrada la que va a ser revisada, completada y reforzada. 

Los autores del estudio, Harald Krauss y Nicholas Davenport, al analizar el contenido y los impactos posibles del proyecto, consideran que el objetivo de protección del consumidor se desvanece ante una voluntad de regular la actividad de mediación, que por otra parte no es nada despreciable ya que afecta a más de un millón de profesionales en la Unión Europea y que representa alrededor de 1% del PIB. Por otra parte, amenaza con perturbar gravemente la capacidad de innovación que ha permitido al seguro ser una industria sólida y creativa al servicio de la protección de los de las economías modernas. Además, la financiera, no ha revelado debilidades especiales como para apelar a medidas importantes y profundas. ¡Sin duda alguna el sector asegurador ha pasado el su stress test con creces en estos tiempos de desesperanza! Lo que se tenga que cambiar debe hacerse para mejorar, no para empeorar, señalan los autores del informe y siempre cuidando los buenos cimientos de la gran mayoría de los profesionales de la mediación. 

Si bien defendiendo una protección reforzada de los consumidores, los autores del estudio se preguntan sobre el fundamento de esta nueva directiva. La que tenemos actualmente, ¿ha mostrado insuficiencias? ¿No puede ser que este texto nuevo de directiva consensuada nazca con una debilidad congénita que la haga inoperante?  Los expertos de MEDI que profundizan en los diferentes sistemas de distribución en Europa no detectan nada nuevo. Efectivamente, señalan Krauss y Davenport, “es útil reforzar las reglas actuales sobre calificaciones profesionales, las sociedades transfronterizas y las cuestiones candentes de conflictos de interés y de remuneración. Por el contrario, ciertas medidas planteadas, como las relativas al cambio del régimen de comisiones, no son en sí  mismo medidas para mejorar el funcionamiento del mercado, sino todo lo contrario. 

En el mismo estudio se plantean dos cuestiones clave que exigen respuestas claras, la realidad del mandato de representación y la fluidez de la competencia de mercado. La cuestión del mandato es muy importante ya que es donde se juega verdaderamente la protección del consumidor que debe poder saber, claramente y en todo momento, a quién representa y quién compromete a quién. Una cuestión que afecta directamente a los agentes y corredores por supuesto, pero también a las redes bancarias que venden seguros, a los comparadores, las asociaciones, a los agregadores y otros comparadores… 

La segunda cuestión es la consideración de que por encima de los  marcos jurídicos actuales, todos los que intervienen en el acto de mediación de seguros deben verse afectados por la disposición, evitando así vacíos legales y elusiones no deseadas. 

El estudio es sin duda una aportación útil y argumentada, de gran actualidad, para un debate que no ha hecho más que empezar y sobre el cual los más afectados, los mediadores deben dejar oír su voz.  

¿Qué es MEDI* ? 

MEDI  (Monitoring European Distribution of Insurance) es un « think tank » con sede en París que observa y analiza las evoluciones de la distribución de seguros en Europa. 

Está compuesto de expertos de la distribución de seguros de varios países de Europa con una larga trayectoria profesional en puestos de alta responsabilidad. Facilita informaciones y análisis a sus abonados sobre cuestiones relativas a la distribución de seguros y del ahorro. 

MEDI es estrictamente  independiente al igual que sus miembros. El Presidente es Henri Debruyne

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Análisis de la evolución del seguro de automóviles en España en 2011(Primer semestre)

03/09/2011 Por

Escribe: José Ángel Campos, socio de Biurrun Consulting.

Los últimos datos disponibles sobre la evolución del seguro de automóviles en España, son los publicados por ICEA el 20 de julio de 2.011 referentes al primer semestre del ejercicio y que aglutinan a 32 grupos aseguradores que suponen el 98,36% del mercado.

Dicho informe trimestral nos traslada que el sector decrece un (-1,7%) eso sí, mejorando en tres décimas  la situación al cierre de marzo.

En base a esta información y basándonos en el ranking de compañías que en él se incluye,  podríamos destacar:

-       Cinco grupos (Mapfre, , AXA, Mutua Madrileña y Línea Directa) acumulan el 60% de la cuota de mercado. Todos crecen, salvo AXA (-6,49%)  y Línea Directa (-1%).

-       Les siguen ocho grupos aseguradores en su momento muy agresivos en la contratación de seguros de automóvil tales como Zurich, Liberty, Reale, Generali, Pelayo, Catalana Occidente, Groupama y Caser y que suponen el 30% de la cuota de mercado, decrecen todos, salvo el caso de Reale, que muestra año tras año un crecimiento sostenido. Destacan en este grupo por lo negativo de su evolución, compañías como  Zurich (-9,80%), Liberty (-8,39%), Caser (-7,83%) y Groupama (-5,43%). Como se puede observar, estos grupos  se encuentran muy alejados de la evolución del mercado.

-       Del resto de compañías que agrupan el 10% de cuota, destacar la irrupción del RACC con una cuota del 0,60% y un crecimiento del 64%.

Si realizáramos un análisis más pormenorizado de estos datos, podemos observar, como aspectos más significativos:

-       Los grandes grupos van acaparando año tras año mayor cuota de mercado. En el caso de Mapfre, el lanzamiento de Verti le ha permitido incorporar un negocio de 11,5 Millones de euros en escasos meses. Allianz y Mutua Madrileña, con modelos claramente diferenciados, mantienen crecimientos sostenidos. En el caso de Allianz, a través de una política muy centrada en el apoyo a sus mediadores y una oferta sin vaivenes en el tiempo que le permite ser una de las compañías más valoradas, de ahí, que esta confianza depositada en su gestión se transforme en primas. Mutua tiene un claro modelo de éxito. Copa el mercado en las zonas donde actúa y acumula un 10% de cuota y sigue creciendo. Línea Directa es la aseguradora de directo con mayor volumen de negocio, decrece un 1%, pero mantiene una posición de privilegio. Otra cuestión es la del grupo AXA, a pesar de que Direct Seguros crece, el grupo decrece un año más de forma significativa, un (-6,49%). Posiblemente, su política errática sea el motivo de esta situación.

-       El resto de los grupos está afectado por dos distintas sintomatologías, la primera, son Multinacionales que se aprovecharon de los momentos de bonanza para introducirse en el mercado español, apoyándose básicamente en el seguro de autos, sobre el cual han gravitado su estrategia, desdeñando una oferta de productos más completa. Con la llegada la crisis, ésta les ha afectado de lleno y la segunda, son Grupos españoles asentados que históricamente han venido trabajando con estrategias más globales y que han preferido plegar velas en un momento en el que este negocio comienza a no ser rentable. Del primer grupo por su evolución se salva Reale, pero es común en todos ellos que su desarrollo ha venido de la mano de creer a través de una oferta de valor diferenciada, en tarifas blandas, en una segmentación muy cerrada de la tarifa y una oferta comercial agresiva. En un primer momento crecieron mucho, pero hoy se ven abocados a cambiar de modelo de negocio para poder mantenerse. Estamos hablando de compañías con carteras de auto superiores al 60% del total en su composición, obligadas además a obtener beneficios muy altos para su casa matriz.

-       Respecto a los canales de distribución, el documento no traslada  información de la distribución por canales, salvo en el caso de Directo, en el cual podemos  destacar, que todas las compañías crecen salvo el caso mencionado de Línea Directa, que eso sí, evoluciona con un ratio mejor que el del mercado y Génesis que decrece (-6,88%). En lo que respecta a los grupos generalistas, es difícil obtener una conclusión, puesto que las primas de bancaseguros y la venta por internet a través de rastreadores y agregadores están sumadas con  las de los mediadores. Nos consta la problemática que tienen actualmente para comercializar este producto y probablemente tanto bancaseguros como internet sean los que estarán creciendo de forma más significativa, en contraposición con los mediadores. En resumen, ¿Es posible que con este panorama estemos abocados a que este producto termine como en Gran Bretaña siendo exclusivamente comercializado por líneas directas y agregadores dejando al margen a los canales tradicionales?.

Como reflexión final, debemos apuntar que los caladeros se encuentran prácticamente esquilmados, las ventas de nuevos vehículos decrecen un 30%, con lo cual, podemos concluir que hay demasiadas cañas para pocos peces. La estrategia actual está basada únicamente en quitar negocio al competidor al precio que sea. Las políticas de contratación van cada vez más dirigidas hacia la contratación de productos con mayor prima media, ej. Del todo riesgo sin franquicia y terceros con complementarios, pero es tal la competencia en este segmento, que no se están produciendo los resultados deseados en ese objetivo. Destacar en positivo, que los grandes barcos cada día pescan más, demostrando con su ejemplo que serán necesarios cambios en el sector a través de compras e integraciones. Hoy en día y más de cara al futuro. Para ser competitivos, teniendo en cuenta que la siniestralidad esta permaneciendo estable, la única solución es la reducción de gastos y a medida que la cartera decrece, los gastos se incrementan, provocando un efecto espiral, según el cual se hace muy difícil compaginar crecimiento y resultados.

José Ángel Campos

Joseangel.campos@biurrunconsulting.es

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Reforma constitucional

28/08/2011 Por

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Un verano seguro

24/07/2011 Por

Escribe: Juanjo Lecanda (Asegurador y Observador independiente)

Desde mi rincón veraniego, aunque casi desconectado, sigo por la prensa escrita generalista los escasos temas de seguros que transcienden de nuestro mundo asegurador.

En los últimos días me he fijado en tres temas que comento a continuación.

En primer lugar, el Anteproyecto de ley de Servicios Funerarios que, obviamente, afecta al seguro de . Las primas del 2010 superaron los 1600 millones de euros con una siniestralidad que no llegó al 40% aunque con un incremento de provisiones técnicas de 13 puntos. Los Gastos de Explotación fueron de un 31% en cuanto a Adquisición y un 4,65% de Administración. Con todo ello, el Resultado Técnico fue de casi 15 puntos, que “lo dice casi todo”.

Cabe pensar que la nueva ley fomentará la competencia en la prestación de los servicios y, consecuentemente, en el costo de los seguros.

Adicionalmente se pretenden reducir los trámites que elevan el costo de los funerales.

Realmente los servicios funerarios están liberalizados desde 1997 pero la Administración quiere permitir la entrada de nuevos profesionales y, de este modo, aumentar la competencia.

Se intentan eliminar requisitos desproporcionados e innecesarios para el acceso a la actividad como acreditación financiera, vehículos necesarios o salas de velatorio y la supresión de la autorización previa que se sustituirá por una “declaración responsable” ante el Ayuntamiento correspondiente.

El nuevo texto legal hará especial énfasis en la mejora de la protección de los derechos de los usuarios, al aumentar la información y transparencia con la obligación de entrega de un catálogo de precios y un presupuesto vinculante.

En lo relativo al Seguro de DECESOS, la novedad más significativa es que las Aseguradoras estarán obligadas a ofertar al cliente una relación de tanatorios que organicen el sepelio, para que se garantice una efectiva libertad de elección. Teniendo en cuenta que el coste medio de los servicios básicos ronda los 2000 euros, todas las medidas que, manteniendo el nivel del servicio, supongan una reducción de costes serán bienvenidos para las familias sin seguro o para las propias Aseguradoras.

Hay que tener en cuenta que de los 380.000 fallecidos en España en el año 2009, un 60% tenían Seguro de Decesos.

Entiendo que la nueva ley puede suponer un revulsivo para un sector asegurador tan específico como el de Decesos.

En segundo lugar, quiero referirme a la noticia relativa a que “CAJA LABORAL SONDEA VENDER UNA PARTE DE SEGUROS LAGUN ARO”.

Hace ya bastantes meses que viene hablándose de esta posible venta.

SEGUROS LAGUN ARO, sin duda un caso único en el panorama asegurador español por sus características específicas, pertenece a CAJA LABORAL que, a su vez, se integra en la CORPORACIÓN MONDRAGÓN. Aunque no hay seguridad de que se confirme la venta, quizás lo importante sea la decisión en sí misma.

Por otra parte, será difícil que salvo que no se encuentre comprador que pague un precio interesante haya marcha atrás. En mi criterio, la explicación de la venta podría obedecer a varias razones:

                1º La conveniencia del Grupo Financiero de hacer cash dada la situación del sector financiero y las nuevas exigencias de Basilea III

                2º La confirmación de la dificultad de desarrollo de un Proyecto de dimensión pequeña y de carácter generalista, en un mercado complejo.

                3º Quizás la confirmación de que la potencialidad de distribución de seguros por parte de un grupo financiero es superior y menos compleja a las oportunidades como Asegurador.

Será interesante verificar si hay pretendientes y su naturaleza. Entiendo que sí los habrá y que pasado un plazo, la Entidad compradora tomará la mayoría y desarrollará algún acuerdo de distribución con el Grupo Financiero propietario de Seguros Lagun Aro.

Finalmente, me han llamado la atención las notas de prensa sobre la indemnización de 1,075 millones de euros que recibirá la familia de ANTONIO MELLO, un joven que hace 22 años quedó en coma por una negligencia médica. Como estoy seguro que es una noticia ampliamente leída, me parece oportuno – más que entrar en los aspectos técnico-aseguradores, que desconozco – comentar el sentido y la orientación de las informaciones de prensa.

Ya he escrito en ocasiones que no son fáciles de entender las posturas de las Aseguradoras que se niegan a resolver – ó se enredan – con algunos siniestros para, finalmente, pagar más de lo previsible y a la vez reflejar una imagen pésima para el conjunto del sector. No debe pensarse que mi opinión es “buenista” ni ingenua. Siempre he considerado que en un 90% de los casos “es mejor un mal ó regular arreglo que un pleito”, que en otro 5% “el arreglo es menos malo”… y que sólo en otro 5% es necesario llegar hasta el final. Obviamente, los porcentajes indicados no pretenden más que indicar una pauta… y por supuesto no pretendo juzgar la decisión de la Aseguradora en el caso en cuestión.

No obstante, de la lectura de la prensa queda reflejada, además de la gran dificultad de un tratamiento razonable y no sólo emocional de estos supuestos, la necesidad de que el sector asegurador – sin perjuicio de defender sus intereses económicos y su cuenta de resultados – sepa llegar tanto a la Sociedad en general como a los Asegurados, Perjudicados y a la Prensa para que la visión final no sea tan negativa.

Obviamente, no es lógico ni razonable que hayan pasado 22 años para que se haya resuelto un caso tan humanamente duro como el de Antonio Mello.

Diversos aspectos deben haber fallado ó se han adoptado posturas extremas.

Algo habrá que hacer tanto legalmente como en la praxis aseguradora para evitarlo.

JUAN JOSÉ LECANDA

juanjolecanda@hotmail.com

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